必讀要聞一：高溫驅動訂單火爆，政策推動家電更新需求提升

國家金融監督管理總局表示，引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規范發展消費金融產品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發展服務消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。

(資料圖)

據最新統計，受益于消費復蘇、夏季高溫天氣以及電商大促，長虹美菱、海信家電等一批白電公司業績尤為亮眼。日前，國家發展改革委等部門印發《關于促進電子產品消費的若干措施》，其中提出，持續推動家電下鄉。有條件的地區可對綠色智能家電下鄉、家電以舊換新等予以適當補貼，按照產品能效、水效等予以差異化政策支持。券商人士認為，發改委等部門對于家電下鄉、以舊換新的政策支持有利于引導地方財政、家電企業出臺后續更多的實際補貼政策，也有利于推動家電更新需求的提升。未來幾年空冰洗等耐用品家電更新需求占總需求的比例或快速上升。

必讀要聞二：需求火爆已致大面積缺貨，這類產品處于藍海市場

禮來公布了Tirzepatide在兩項III期試驗SURMOUNT-3和SURMOUNT-4中的積極結果。在兩項試驗中，Tirzepatide均達到了主要終點及關鍵次要終點。

目前，禮來已向FDA滾動提交Tirzepatide（商品名：Mounjaro，替西帕肽）減重適應癥的上市申請。Mounjaro是一種新型II型糖尿病治療藥物，可激活體內GLP-1和GIP受體。雖然Mounjaro尚未正式獲批用于減肥，但市場對于該藥物的需求依然旺盛。就在上個月，美國監管機構表示，由于需求增加，三種大劑量的Mounjaro在整個7月份都出現了間歇性缺貨。同樣受到減重人群搶購的還有諾和諾德的司美格魯肽。此前，諾和諾德就報告稱，隨著需求飆升，旗下減肥藥司美格魯肽減肥版本（Wegovy）和糖尿病版本（Ozempic）均面臨缺貨。有研究報告顯示，到2030年，全球減肥藥市場規模可能達到770億美元，比最初的預測高出200多億美元。

必讀要聞三：多模態交互等領域再次突破

華為官微宣布HarmonyOS4即將登場，計劃將于8月4日發布。對此，7月27日，華為相關負責人向記者予以確認。據悉，鴻蒙4將在車機系統、多模態交互等領域再次突破，更深度融入AI技術。而此次，鴻蒙4也有望搭載時下火熱的AI大模型技術，并進行突破性升級。一位華為工程師向記者透露：“華為云已經推出了盤古大模型，HarmonyOS應用領域的基礎底座搭建中已經運用了AI大模型。”

根據麥肯錫數據，2020年全球廣義操作系統市場規模為200億美元，到2030年可達500億美元，可見未來近10年內操作系統市場具有較大的增長空間。 業內人士認為，在軟件定義汽車的背景下，軟件成為汽車智能化的核心，車載操作系統和中間件的重要性顯著提升，擁有領先的車載OS及中間件能力的廠商有望受益。

必讀要聞四：德國政府通過新版《國家氫能戰略》

德國政府26日通過新版《國家氫能戰略》。該戰略稱，到2030年德國在氫能技術的領先地位將進一步提升，產品供應將覆蓋從生產（如電解槽）到各類應用（如燃料電池技術）的氫能技術全價值鏈。新版《國家氫能戰略》指出，預計到2030年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時（TWh），其中50%到70%需要進口，德國政府正在制訂相關進口戰略。

我國氫能政策同樣多點開花，主要內容涉及“制-儲-運-用”產業鏈的各個環節，發布主體逐漸向相關部委以及部分省、市、自治區、地級市以及區縣（旗）等轉變。分析師認為，氫能行業處于從產品驗證到商業模式形成以及規模化發展的臨界點，隨著氫能在制儲運用各個環節的技術能力和市場空間再獲新進展，預計后續會有氫能應用滲透率將會進一步提升。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.07.31

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