平安銀行黨委書記冀光恒

“銀行業(yè)要在寒冬中生存下去，留給行業(yè)的時(shí)間不會(huì)太多，行業(yè)分化近在咫尺。”

(資料圖片)

8月24日，面對(duì)分析師及媒體，新任平安銀行黨委書記冀光恒首度在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)露面并發(fā)表講話，分享了對(duì)于整體銀行業(yè)和平安銀行自身發(fā)展的看法。

此前，平安銀行剛剛發(fā)布了A股股份銀行首份半年報(bào)。總覽一下經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：營(yíng)收886.1億，同比下降3.71%；凈利潤(rùn)253.87億元，同比增長(zhǎng)14.9%；不良貸款率1.03%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總額55005.24億元，較上年末增長(zhǎng)3.4%。

具體來(lái)看，上半年該行利息凈收入626.34億元，同比下降2.2%；非利息凈收入259.76億元，同比下降7.1%。共同拖累了營(yíng)收表現(xiàn)。

對(duì)此平安銀行解釋稱，非利息凈收入下滑至主要是投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)損益、匯兌損益下降。而利息凈收入下降，則是由于該行持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸投放力度，持續(xù)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)，同時(shí)受貸款重定價(jià)效應(yīng)及市場(chǎng)利率變化的影響，凈息差下降。

此外，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)支撐起了財(cái)富管理收入回暖。半年報(bào)顯示，該行上半年代理保險(xiǎn)收入同比高增107.2%，支撐財(cái)富管理收入同比增13.2%。理財(cái)業(yè)務(wù)也有一定恢復(fù)，上半年代理個(gè)人理財(cái)收入同比增長(zhǎng)9.0%。

從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)和高管表態(tài)來(lái)看，為了適應(yīng)外界經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，平安銀行正在經(jīng)歷一次“換擋”的過(guò)程，尤其零售信貸已經(jīng)在明顯壓降高收益高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重，向更穩(wěn)健的方向調(diào)整。

平安銀行單季度新增信貸結(jié)構(gòu)（億元）

壓降高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，拒絕“刀口舔血”

從信貸投放的角度看，平安銀行的戰(zhàn)略發(fā)生了明顯變化。

二季度該行新增信貸為負(fù)數(shù)（-4億元），同比少710億元，這一定程度反應(yīng)了市場(chǎng)需求的不足，更值得注意的是，其信貸投放結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了明顯變化。

對(duì)公方面，二季度新增一般性對(duì)公貸款13億元，同比減少279億元。安信證券認(rèn)為，這主要受今年信貸投放明顯前置的影響，一季度對(duì)公信貸投放過(guò)快，對(duì)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備有所透支，若上半年合并來(lái)看則同比略多增；票據(jù)貼現(xiàn)減少94億元。安信證券指出，今年以來(lái)通過(guò)票據(jù)填充信貸規(guī)模的跡象有所改善，或表征監(jiān)管層對(duì)銀行信貸總量考核的目標(biāo)也有所減弱。

零售方面，二季度新增零售信貸僅78億元，同比、環(huán)比均增幅均大幅下滑。同時(shí)，結(jié)構(gòu)分化也更加明顯——住房按揭貸款投放大幅抬升，環(huán)比、同比均有多增；持證抵押貸款、汽融貸、信用卡等的投放處于下滑趨勢(shì)。

以該行的明星產(chǎn)品信用卡為例，截止6月末，平安銀行信用卡流通卡量6863.44萬(wàn)張，較上年末下降0.5%；信用卡應(yīng)收賬款余額5536.80億元，較上年末下降4.3%；上半年信用卡總交易金額1.54萬(wàn)億元，同比下降13.7%。

這一結(jié)構(gòu)調(diào)整與資產(chǎn)質(zhì)量密切關(guān)聯(lián)。半年報(bào)顯示，該行住房按揭貸款不良率最低，僅為0.26%，而信用卡、汽車金融、消費(fèi)貸以及個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸等的不良率相較于去年末均有提升，信用卡業(yè)務(wù)不良率最高，達(dá)到了2.88%。

可以說(shuō)，這位“零售新王”在零售信貸結(jié)構(gòu)方面，正在向逐步向優(yōu)質(zhì)、低風(fēng)險(xiǎn)客群傾斜。

冀光恒直言，在市場(chǎng)下行的大背景下，經(jīng)營(yíng)高風(fēng)險(xiǎn)客戶是“刀口舔血”，平安銀行將主要經(jīng)營(yíng)“低風(fēng)險(xiǎn)和一部分中風(fēng)險(xiǎn)客戶，高風(fēng)險(xiǎn)客戶要逐步調(diào)整，提升客戶門檻。”

不過(guò)，這一策略的直接影響體現(xiàn)在利息收入的下降。半年報(bào)顯示，二季度利息凈收入單季度下滑4.98%，凈息差為2.47%，環(huán)比下降16個(gè)基點(diǎn)，貸款利率下滑27個(gè)基點(diǎn)至5.52%，對(duì)公、零售貸款利率分別下滑15和31個(gè)基點(diǎn)至3.98%、6.76%。

市場(chǎng)分析人士?jī)r(jià)投谷子地認(rèn)為，高風(fēng)險(xiǎn)高收益策略在經(jīng)濟(jì)景氣度比較高的環(huán)境中收益率會(huì)非常可觀。但最近兩年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳，下沉客群的違約率明顯上升。此時(shí)平安銀行采取主動(dòng)調(diào)節(jié)資產(chǎn)投放的手段，增加了針對(duì)中低收益、低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投放，追求更好的風(fēng)險(xiǎn)收益平衡點(diǎn)。

首度披露地方政府融資平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)

這份半年報(bào)平安銀行還首度專門披露了地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)。

半年報(bào)顯示，2023年6月末，該行地方政府融資平臺(tái)廣義口徑風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)余額1599.56億元(含實(shí)有及或有信貸、債券投資、自營(yíng)及理財(cái)資金投資等業(yè)務(wù))，較上年末增加46.32億元。

其中，地方政府融資平臺(tái)（含整改為一般公司類貸款和仍按平臺(tái)管理貸款）貸款余額696.27億元，較上年末增加24.43億元，增幅3.6%，占發(fā)放貸款和墊款本金總額的比例為2.0%，與上年末持平，地方政府融資平臺(tái)貸款質(zhì)量良好，無(wú)不良貸款。

該行高管在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，該行“地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)可控，部分風(fēng)險(xiǎn)呈點(diǎn)狀暴露”。

此外，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)方面，2023年6月末，平安銀行對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率1.01%，較上年末下降0.42個(gè)百分點(diǎn)。

半年報(bào)顯示，該行承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額2759.16億元，較上年末減少75.68億元。其中房地產(chǎn)開發(fā)貸892.21億元，占該行發(fā)放貸款和墊款本金總額的2.6%，較上年末下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房業(yè)務(wù)主要是合作機(jī)構(gòu)管理代銷信托及基金384.77億元，較上年末減少43.56億元，其中底層資產(chǎn)可對(duì)應(yīng)至具體項(xiàng)目或有優(yōu)質(zhì)股權(quán)質(zhì)押的產(chǎn)品規(guī)模280.97億元。

可以作為參考的是，建行剛剛發(fā)布的半年報(bào)顯示，半年報(bào)顯示，該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由年初的4.36%升至4.76%。

冀光恒首秀：要在寒冬中生存下去

本次業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)是新任黨委書記冀光恒的首秀。6月8日，平安銀行發(fā)布公告，原行長(zhǎng)胡躍飛因年齡原因辭去相關(guān)職務(wù)，現(xiàn)任平安集團(tuán)黨委副書記、副總經(jīng)理冀光恒被聘任為新任行長(zhǎng)——這一任命仍待監(jiān)管部門核準(zhǔn)。此前，冀光恒已被任命為平安銀行黨委書記。

會(huì)上，冀光恒發(fā)表諸多行業(yè)看法。他直言，當(dāng)前市場(chǎng)有效需求不足，部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，銀行業(yè)壓力比較大。

冀光恒表示，當(dāng)前銀行業(yè)有四方面挑戰(zhàn)：

一、在今后一段時(shí)間內(nèi)，合規(guī)風(fēng)控將是中小銀行非常重要的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至是生存底線。

二、銀行要培育健康的資產(chǎn)負(fù)債表。銀行要想穿越周期，需要打上一張健康的堡壘式的資產(chǎn)負(fù)債表，很多時(shí)候我們強(qiáng)調(diào)收益性，但在目前，可能安全性流動(dòng)性也會(huì)同樣的重要。

三、加強(qiáng)成本控制，在寒冬中生存下去。我們預(yù)計(jì)在整個(gè)行業(yè)增速下降期間，成本管理將是一個(gè)很重要的方向。成本管理包括運(yùn)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本，要注意冗員和內(nèi)部效率低下問(wèn)題，人均效率至關(guān)重要。

四、核心業(yè)務(wù)要做強(qiáng)。在這一輪經(jīng)濟(jì)調(diào)整中，核心業(yè)務(wù)如何提升市場(chǎng)中的口碑，獲得監(jiān)管、員工、投資者和社會(huì)的認(rèn)可是非常重要的。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的換帥是否會(huì)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整的問(wèn)題，冀光恒表示：“不能換一屆班子就換個(gè)打法，我們的戰(zhàn)略是對(duì)的，多年來(lái)看都是行之有效的，我們需要根據(jù)市場(chǎng)的變化做一些調(diào)整，我們自己不能折騰，更不能任性的推倒重來(lái)。”（本文首發(fā)于鈦媒體App ，作者 | 蔡鵬程）

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