(相關(guān)資料圖)

根據(jù)最近的機構(gòu)研究報告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點，供參考：本周行業(yè)重要趨勢：1.ADM發(fā)布大模型專用芯片：AMD推出專門為AI和高性能計算打造的最新APU加速卡MI300系列，具備高帶寬內(nèi)存密度，直接對標英偉達的H100。2.中國移動宣布將于年底啟動400G集采：中國移動確定400G技術(shù)的可用性，并將在今年年底啟動400G產(chǎn)品集采，推動400G進入商用階段。中國移動將繼續(xù)完善技術(shù)，例如EDFA，實現(xiàn)C波段和L波段的融合。本周投資觀點：1.AI+數(shù)字經(jīng)濟：AI算力方向仍為強主線，但逐步進入到去偽存真階段。推薦把握核心受益標的，包括ICT設備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應用、電信運營商等相關(guān)公司。2.6G重點方向為“天地一體化”，建議關(guān)注通導遙各細分賽道。3.海風仍持續(xù)高景氣，投資機會凸顯。推薦重點關(guān)注亨通光電(600487)、中天科技(600522)等。人工智能與數(shù)字經(jīng)濟：1.網(wǎng)絡設備基礎(chǔ)設施方向：重點推薦中興通訊、紫光股份(000938)；重點關(guān)注銳捷網(wǎng)絡；建議關(guān)注東土科技(300353)、映翰通、三旺通信等。2.光模塊&光器件方向：推薦中際旭創(chuàng)(300308)、天孚通信(300394)、源杰科技、新易盛(300502)、博創(chuàng)科技(300548)、仕佳光子、光庫科技(300620)等。3.低估值、高分紅方向：推薦中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。4.光纖光纜方向：重點推薦亨通光電、中天科技；建議關(guān)注長飛光纖(601869)、永鼎股份(600105)等。5.IDC&散熱方向：推薦科華數(shù)據(jù)、潤澤科技、潤建股份(002929)、紫光股份、奧飛數(shù)據(jù)(300738)、光環(huán)新網(wǎng)(300383)；建議關(guān)注英維克(002837)、高瀾股份(300499)、申菱環(huán)境、海蘭信(300065)、數(shù)據(jù)港(603881)等。6.云辦公&云應用方向：推薦億聯(lián)網(wǎng)絡(300628)；建議關(guān)注星網(wǎng)銳捷(002396)、夢網(wǎng)科技、會暢通訊(300578)等。6G與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)方向：1.國防信息化建設加速，軍工通信補短板。建議關(guān)注盛路通信(002446)、鋮昌科技、上海瀚訊(300762)、海格通信(002465)、華測導航(300627)、信科移動等。通信+新能源方向：1.通信+海風方向：推薦亨通光電、中天科技。2.通信+儲能/光伏方向：推薦潤建股份、科華數(shù)據(jù)、拓邦股份(002139)；關(guān)注英維克、意華股份(002897)等。3.通信+智能汽車方向：關(guān)注激光雷達、模組&終端、傳感器、連接器、結(jié)構(gòu)件&空氣懸掛等相關(guān)公司。風險提示：AI進展低于預期，下游應用推廣不及預期，貿(mào)易戰(zhàn)等風險。（以上內(nèi)容為自選股智能機器寫手差分機完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據(jù)。）

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