作為僅次于房地產(chǎn)的第二大支柱型產(chǎn)業(yè)，我國汽車產(chǎn)業(yè)正面臨嚴峻考驗。

國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全國汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降1.0%，汽車產(chǎn)量238.7萬輛、同比下降4.9%。一季度，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.0%，增速低于同期規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)工業(yè)增加值2.5個百分點。

大盤背后，不少汽車產(chǎn)業(yè)基地承受重壓。

3月以來，受疫情影響，吉林、上海等地車企大面積停工停產(chǎn)，部分大型車企產(chǎn)銷量甚至出現(xiàn)斷崖式下跌。最新數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全國28個涉及汽車生產(chǎn)省份中，有15個省份汽車產(chǎn)量同比下降，占比超過半數(shù)。

正值汽車產(chǎn)業(yè)格局重塑的關(guān)鍵時期，眾多汽車重鎮(zhèn)將何去何從?

危機

汽車業(yè)被稱為“制造業(yè)中的制造業(yè)”，擁有龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。一輛汽車包含兩三萬個零部件，任何一個環(huán)節(jié)不暢，都會導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈條中斷。

據(jù)統(tǒng)計，汽車產(chǎn)業(yè)約占我國GDP的10%，且對上下游產(chǎn)業(yè)鏈拉動明顯——汽車制造業(yè)每增值1元，可帶動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛、2627.5萬輛，連續(xù)13年位居全球第一。

然而，今年以來，在疫情多點擴散背景下，全國汽車產(chǎn)業(yè)遭遇強烈沖擊。有業(yè)內(nèi)人士指出，與2020年年初相比，這次汽車行業(yè)無論受波及范圍還是產(chǎn)業(yè)鏈深度都明顯更為嚴重，整個行業(yè)面臨前所未有的壓力。

尤其是今年3月以來，吉林、上海等汽車工業(yè)重鎮(zhèn)受疫情影響相繼停工停產(chǎn)，隨之引發(fā)的供應(yīng)鏈危機迅速蔓延至全國。

3月28日，特斯拉上海超級工廠停產(chǎn);4月1日，已兩次啟動閉環(huán)生產(chǎn)的上汽大眾宣布部分工廠停產(chǎn);4月9日，蔚來汽車發(fā)布公告稱，蔚來整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停;4月13日，長城坦克品牌宣布，受多地疫情影響，坦克300車型共涉及8家供應(yīng)商伙伴停工、停運，于14日起暫停生產(chǎn)該車型……

此次停工潮帶來的損失有多大?

以特斯拉目前產(chǎn)能最高的上海超級工廠為例，自3月28日停產(chǎn)到4月19日復(fù)工，工廠停產(chǎn)22天，是建成投產(chǎn)以來停產(chǎn)時間最長的一次。以每天2000輛產(chǎn)能估算，上海超級工廠停產(chǎn)三周，相當于減產(chǎn)超過4萬輛電動汽車，占特斯拉一季度全球交付量的13%左右。

特斯拉汽車交付量(單位：百萬輛) 圖片來源：特斯拉

嚴峻形勢更直觀反映在最新公布的全國汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中。

今年3月，全國41個工業(yè)大類行業(yè)中，有37個行業(yè)增加值均保持同比增長。作為支柱產(chǎn)業(yè)的汽車制造業(yè)不在其列。

同期，全國汽車制造業(yè)工業(yè)增加值、汽車產(chǎn)量、汽車類零售額分別同比下降1%、4.9%、7.5%。其中，汽車類零售額降幅高于同期全社會消費品零售總額4個百分點。

中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年3月，全國汽車產(chǎn)銷同比分別下降9.1%和11.7%。一季度汽車產(chǎn)銷同比略有增長，但增速比上年同期明顯回落。

另據(jù)統(tǒng)計，今年一季度，一汽-大眾銷量下降40.2%，上汽大眾銷量下降34.5%，上汽通用下降40.5%，東風(fēng)日產(chǎn)下降33.5%。

復(fù)蘇

此次停工危機波及面如此之廣，與上海、吉林在全國汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的重要地位有關(guān)。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國汽車產(chǎn)量排名前三的省份分別為廣東、上海和吉林，三地總產(chǎn)量占全國近1/3。

其中，廣東年產(chǎn)量達到338.46萬輛，占全國總產(chǎn)量12.8%。上海、吉林年產(chǎn)量分別為283.32萬輛、242.41萬輛，占全國總產(chǎn)量分別為10.7%、9.1%——也就是說，兩地總產(chǎn)量接近全國的1/5。

不僅如此，汽車產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同要求高、上下游聯(lián)系緊密，極易引發(fā)“連鎖反應(yīng)”。4月14日晚，小鵬汽車董事長何小鵬直言不諱地在朋友圈發(fā)文：“如果上海和周邊的供應(yīng)鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了。”

數(shù)據(jù)顯示，上海聚集了全球超過半數(shù)的零部件巨頭中國總部和部分工廠，前十大零部件集團中國總部更是有9家都在上海，包括博世、采埃孚等。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹分析指出，此次上海疫情或切斷了全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的物流系統(tǒng)，“從整車到芯片，從零部件到電池設(shè)備，從傳感器到工業(yè)機器人，都被原地封鎖。此外，上海港的貨運量下降了40%，對全球產(chǎn)業(yè)鏈的影響也在加深。預(yù)計給汽車生產(chǎn)將帶來20%的減產(chǎn)損失。”

從國內(nèi)來看，今年3月，全國共15個省份汽車產(chǎn)量同比下降，占28個汽車生產(chǎn)省份的半數(shù)以上。其中，吉林、遼寧分別下降53.4%、53.1%。

另外，由于當?shù)毓S停產(chǎn)日期主要在3月中下旬以后，上海3月汽車產(chǎn)量同比小幅下降0.7%，減產(chǎn)損失或?qū)⒃?月后續(xù)體現(xiàn)。而受此輪疫情影響較小的廣東，3月汽車產(chǎn)量則實現(xiàn)30.2%的快速增長。

好消息是，上海、吉林等地車企近日已陸續(xù)傳來復(fù)工消息，產(chǎn)業(yè)鏈斷供危機有望緩解。

就在4月21日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在一季度財報電話會上透露，由于上海工廠停工，特斯拉確實失去了幾個星期的產(chǎn)能，但目前產(chǎn)能已恢復(fù)，接下來會有創(chuàng)紀錄的周產(chǎn)量出現(xiàn)。

當前，各大汽車重鎮(zhèn)正全力開啟復(fù)工復(fù)產(chǎn)，希望加速“回血”。

4月16日晚，上海市經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引(第一版)》，集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造等重點行業(yè)666家重點企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。其中，與汽車相關(guān)的企業(yè)達200多家，占比超過1/3。

特斯拉更是被臨港新片區(qū)列為“必需復(fù)工的停產(chǎn)企業(yè)”。公開信息顯示，4月17日、18日，特斯拉8000名員工已陸續(xù)返廠，電池、電機車間于19日早晨恢復(fù)生產(chǎn)。特斯拉超級工廠生產(chǎn)制造高級總監(jiān)宋鋼向媒體透露，與特斯拉復(fù)工同步，上海市內(nèi)許多特斯拉零部件供應(yīng)商也開始復(fù)工，成為供應(yīng)商伙伴中復(fù)工復(fù)產(chǎn)比例最大的區(qū)域。

變局

盡管如此，在不少業(yè)內(nèi)人士看來，全國汽車產(chǎn)業(yè)整體復(fù)蘇趨勢仍有待觀察。

一方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈漫長而復(fù)雜，次生零部件斷供影響或?qū)⒗^續(xù)對二季度產(chǎn)銷量產(chǎn)生影響;另一方面，在疫情反復(fù)、消費動力轉(zhuǎn)弱等背景下，車市零售走勢也不容樂觀。據(jù)崔東樹預(yù)測，“二季度走勢看疫情下的上海恢復(fù)速度，全年預(yù)計零售實現(xiàn)零增長”。

無論如何，疫情終將過去，長遠來看，哪些汽車制造大省更有后勁?

僅從近5年全國各省份汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，2021年，全國共有10個省份汽車產(chǎn)量超過100萬輛，分別為廣東、上海、吉林、湖北、重慶、廣西、安徽、北京、河北、山東。

對比2017年，產(chǎn)量超100萬輛的也是10個省份，不過成員略有變動——江蘇汽車年產(chǎn)量從2017年119.85萬輛降至77.57萬輛，跌出全國前十;山東則從91.56萬輛增產(chǎn)至107.29萬輛，接替江蘇躋身前十。

從2017-2021年汽車產(chǎn)量占全國份額變化來看，廣東、安徽、浙江汽車產(chǎn)量近5年增勢可觀，占全國比重分別提升1.8%、1.7%、1.2%;北京、湖北、廣西、江蘇、重慶等地份額降幅則均超過1%。

不難發(fā)現(xiàn)，一個關(guān)鍵變量在于新能源汽車的強勢崛起。

以廣東為例，工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年我國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛;其中，廣東產(chǎn)量達到53.5萬輛，同比增長155.6%，占全國15.1%。

在國內(nèi)新能源汽車企業(yè)產(chǎn)銷前十名中，廣東企業(yè)就有3家(比亞迪、廣汽埃安、小鵬汽車)。此外，近5年汽車產(chǎn)量份額增長較快的安徽、浙江等，同樣也是在新能源汽車領(lǐng)域發(fā)力較猛的省份。

眼下，各地圍繞這一新賽道的布局仍在加速。與此同時，我國汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)工業(yè)向數(shù)字化、智能化加速變革，正處于整體格局重塑的關(guān)鍵期。變局之下，諸多汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)也將迎來新的命運拐點。

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