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一位不愿意透露姓名的投資人撥打了數(shù)科星球的電話，在他的認(rèn)知中，如今投資機(jī)構(gòu)行業(yè)正在掀起一股人工智能的投資新浪潮。最快項(xiàng)目過會(huì)時(shí)間已縮短至兩個(gè)月，并且這僅僅是剛開始。

結(jié)合多天以來我們?cè)谕顿Y圈得到的信息，印證了上述事實(shí)。在疫情放開的當(dāng)下，雖然人們的消費(fèi)還未恢復(fù)，但在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，一場(chǎng)大爆發(fā)已經(jīng)在醞釀。

日前，AIGC、數(shù)字人和ChatGPT火遍全網(wǎng)，無數(shù)文章都印證了一個(gè)事實(shí)——在不遠(yuǎn)的將來，AI作曲、AI劇本等行業(yè)都將成為現(xiàn)實(shí)。甚至可以說，在這種趨勢(shì)下，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全局將“被重做一遍”，以往行業(yè)中形成的固定思維將被大面積修改。

這是創(chuàng)業(yè)者的黃金時(shí)間，也是投資人的“地獄時(shí)刻”。

01“說實(shí)在的，沒有邏輯”

沒有邏輯，是很多投資者對(duì)數(shù)科星球反復(fù)提及的關(guān)鍵詞。“整個(gè)投資圈都懵逼了，一切都在亂打”。在一個(gè)機(jī)構(gòu)從業(yè)者看來，他和所在的機(jī)構(gòu)已然“慌得一批”，在溝通過程中，他透露，自己正在瘋狂的尋找人工智能的投資標(biāo)的，甚至急的晚上睡不著。

睡不著覺的原因是市場(chǎng)太具想象力了，原因有幾個(gè)方面，其一是底座創(chuàng)新在大踏步發(fā)展；其次是人工智能應(yīng)用逐漸成熟，甚至發(fā)展出新階段；再次是人工智能的邏輯將顛覆很多行業(yè)的底層邏輯。所以，所謂沒有邏輯，確切的理解應(yīng)該是——不能有效概括。

在與數(shù)科星球?qū)υ挄r(shí)，另一位投資人的態(tài)度明顯比較煩躁，他正在著急地開下一個(gè)會(huì)議。在他的眼中，火遍全網(wǎng)的ChatGPT只是dialog生成，以對(duì)話形式展現(xiàn)，但這并不是這波AI浪潮的全部。新的范式將賦能到更多領(lǐng)域，未來，AI的深層次影響不僅限于對(duì)話。

實(shí)際上，據(jù)我們了解，GPT-4也只是科技大廠關(guān)于“底座”競(jìng)爭的其中一份子，在這場(chǎng)競(jìng)爭中還有谷歌、META、科大訊飛、百度、阿里和騰訊等多個(gè)公司。這可以被看做是大廠間的底座之爭，在多方研究資料中均提及，在這個(gè)領(lǐng)域中將誕生比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大得多的市場(chǎng)。

而這個(gè)市場(chǎng)還在自我增長。

增長的邏輯是，由于人工智能智商的提升，它將能應(yīng)用到更多領(lǐng)域，隨著智能水平的進(jìn)一步提升，AI能涵蓋的行業(yè)也將越來越多。按照一位主流投資機(jī)構(gòu)的投資者說法，未來，人工智能的智商將趕上甚至超過自然人水平，而人工智能所具備的知識(shí)儲(chǔ)量將是人類無法想象的。

“看底座、看中間層、看應(yīng)用”。這是投資機(jī)構(gòu)對(duì)人工智能公司的大致判斷，實(shí)際上，對(duì)于大多數(shù)投資機(jī)構(gòu)來說，中間層和應(yīng)用是其中較為熱門的領(lǐng)域。在底座層面，行業(yè)間認(rèn)為VC的機(jī)會(huì)不多，他們給出的理由是，“訓(xùn)練個(gè)東西動(dòng)不動(dòng)就1萬張英偉達(dá)A100顯卡，一塊7萬塊錢，誰投的起”。

沒人能給出完美的投資邏輯，因?yàn)槭袌?chǎng)正在一天一變，玩家的增長速度遠(yuǎn)大于投資機(jī)構(gòu)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的速度。在一位金融機(jī)構(gòu)從業(yè)者眼中，他已在某垂直領(lǐng)域看到了300個(gè)相關(guān)項(xiàng)目，而這些項(xiàng)目的數(shù)量還在增加。

不過有一點(diǎn)可以確定，這場(chǎng)人工智能的革命將是“范式級(jí)”的，相較“優(yōu)化級(jí)”的投資賽道，本文所提及的變革持續(xù)時(shí)間將會(huì)更長，某位投資人預(yù)估“將可能持續(xù)10年左右”，而在中間層和應(yīng)用端，創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的數(shù)量將可能達(dá)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命的10倍。

02“亂打”之下的機(jī)會(huì)

2009年以后，社會(huì)間掀起了一股“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱”，而如今，在一些創(chuàng)業(yè)者眼中，這樣的情況可能將再次出現(xiàn)。

中英文語境的不同，讓人工智能出現(xiàn)分野。數(shù)科星球查閱多方資料得出，至少在數(shù)據(jù)訓(xùn)練角度，由于中英文語言差異巨大，導(dǎo)致AI對(duì)數(shù)據(jù)的理解也大不相同，這也讓兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)步的可能成為了現(xiàn)實(shí)。也就是說，中國的人工智能企業(yè)在可見的未來，將會(huì)有更多新銳企業(yè)出現(xiàn)。

這種趨勢(shì)將出現(xiàn)幾個(gè)特點(diǎn)：其一，人工智能國家隊(duì)將占有重要分量；其二，“超級(jí)大腦”出現(xiàn)后，應(yīng)用邏輯將被塑造為數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)、黑盒算法和終端呈現(xiàn)三部分；其三，由于第二個(gè)特點(diǎn)，“超級(jí)大腦”可能被行業(yè)化，很多行業(yè)的既有邏輯將被“撕得粉碎”。

第一個(gè)特點(diǎn)的邏輯明顯，因?yàn)槲覈安辉试S”私營企業(yè)擁有超級(jí)大腦。此外，技術(shù)的變革對(duì)具體行業(yè)的影響也不容忽視。

普遍看法是：“ChatGPT打了個(gè)前哨站，但NLP泛化是重點(diǎn)”。

“對(duì)比企業(yè)服務(wù)，我們認(rèn)為傳統(tǒng)的企業(yè)服務(wù)專注流程，而人工智能直接將終端結(jié)果體現(xiàn)了”。在一位投資者看來，專注流程讓企業(yè)服務(wù)繁重而收效甚慢，他對(duì)20年來，國內(nèi)企服市場(chǎng)規(guī)模僅為美國的幾十分之一的現(xiàn)狀“頗為不感興趣”，而在他的看法中，未來的人工智能公司所提出的解決方案可能不再專注流程，結(jié)果+場(chǎng)景的結(jié)合將撕碎傳統(tǒng)商業(yè)邏輯。

“通用智能邏輯是，超級(jí)大腦能讀懂人類語言，雖然大腦是黑箱，但所有的應(yīng)用都將以此為根本，在其上建立解決方案”，這位投資人這樣補(bǔ)充。

“我認(rèn)為未來應(yīng)該是參數(shù)經(jīng)濟(jì)，而不是流程經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在企業(yè)服務(wù)都是弄一堆企業(yè)內(nèi)部的角色賬號(hào)，把全流程給做了，你想過沒想過，要是這其中根本沒有人的參與會(huì)變成怎么樣？”對(duì)這個(gè)話題，有個(gè)投資人向數(shù)科星球表達(dá)了自己的看法，在他的思維中，參數(shù)被訓(xùn)練后，得出了最佳結(jié)果遠(yuǎn)勝于流程經(jīng)濟(jì)，與之對(duì)應(yīng)的是，后者顯得沒有性價(jià)比。

解決方案的提供依賴于算法。在某位投資人看來，即便是在文字生成視頻領(lǐng)域，就存在幾千種算法。因算法的不同，解決方案的應(yīng)用場(chǎng)景和功能也不盡相同，但投資人們無法量化地評(píng)論項(xiàng)目的好壞，他們給出的說法是“很難說孰優(yōu)孰劣，只有各有強(qiáng)項(xiàng)”。

在數(shù)字人行業(yè)下的視頻+算法領(lǐng)域，企業(yè)之間的差別可能是“有的只是口型識(shí)別更強(qiáng)一點(diǎn)，有的可能是動(dòng)作識(shí)別強(qiáng)一點(diǎn)”。

投資人們將算法公司稱之為“中間層”，在這些公司中，其價(jià)值體現(xiàn)在針對(duì)數(shù)據(jù)參數(shù)所作出的框架訓(xùn)練。在眾多項(xiàng)目中，這樣的項(xiàng)目所占多數(shù)。

在應(yīng)用層，投資人們的估計(jì)是，產(chǎn)品將更多，相較“App時(shí)代”，可能會(huì)有幾十萬家。這些人工智能公司的觸角將分布在電商、裝修等不同行業(yè)。

03內(nèi)卷之下的“死亡淘汰賽”

如果用一句話描述國內(nèi)的AI企業(yè)現(xiàn)狀，那便是重工程、輕原理。這種現(xiàn)狀導(dǎo)致了一個(gè)結(jié)果，是行業(yè)內(nèi)“卷的不能再卷”了。

一位從美國歸國的投資人，對(duì)國內(nèi)AI的“內(nèi)卷”表示“瞠目結(jié)舌”。“我覺得中國公司一看有機(jī)會(huì)，就直接出現(xiàn)很多家公司，把邏輯帶到死亡淘汰賽里面了”。他對(duì)行業(yè)的看法是，未來在應(yīng)用端，會(huì)有比較慘烈的商業(yè)競(jìng)爭。

另一方面，國內(nèi)市場(chǎng)中，人工智能高手們正在蠢蠢欲動(dòng)，在投資人看來，這些高手們“會(huì)先挑‘肥’的行業(yè)做”。在應(yīng)用的人群方面，年輕人、兒童、購物人群會(huì)成為優(yōu)先選項(xiàng)。

相比較業(yè)內(nèi)先前所推崇的“AI云計(jì)算”概念，這波人工智能的創(chuàng)新更強(qiáng)調(diào)算法層和數(shù)據(jù)應(yīng)用，結(jié)合NLP智慧大腦形成終端應(yīng)用，“這不是以前AI云計(jì)算所說的做流程和存儲(chǔ)，而是更底層的一種東西”。

“也許個(gè)人助理解決就完事了，人不用打開各種App了”。在投資人們的預(yù)測(cè)中，人工智能的影響將更大程度上改變商業(yè)與生活，讓社會(huì)經(jīng)濟(jì)更加智能化，而與此同時(shí)，人工智能所帶來的產(chǎn)業(yè)鏈變革也是投資機(jī)會(huì)之一。

在未來，人工智能行業(yè)的分工將更加細(xì)致，以至于除了大廠之間的“底座之爭”外，應(yīng)用層之間也會(huì)彌漫著硝煙的氛圍。賽事的膠著點(diǎn)可能圍繞著“每個(gè)行業(yè)都希望擁有自己的大腦”之間展開。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，人工智能投資人和企業(yè)服務(wù)投資人產(chǎn)生了天然的隔閡。前者認(rèn)為，通用智能將產(chǎn)生最終價(jià)值，并認(rèn)為后者的價(jià)值只是來自于識(shí)別和統(tǒng)計(jì)，并不強(qiáng)調(diào)價(jià)值的生產(chǎn)。

所以，人工智能也有可能對(duì)已有的數(shù)字經(jīng)濟(jì)企業(yè)產(chǎn)生沖擊，不過，在數(shù)科星球所接觸的投資人中，多數(shù)人并沒有意愿表達(dá)更為激進(jìn)的看法。“我更想說，現(xiàn)在全球的VC都在往這個(gè)領(lǐng)域走，肯定要跟上時(shí)代的變化”，一位投資人這樣說。

在多方溝通后，我們找到了投資人之間的認(rèn)知公約數(shù)：即未來人工智能的差異在于大腦差異、算法差異。在底層設(shè)施完備過程中，國內(nèi)企業(yè)會(huì)依據(jù)工程級(jí)優(yōu)勢(shì)，海量輸出應(yīng)用級(jí)產(chǎn)品，在場(chǎng)景反應(yīng)速度上對(duì)其他國家企業(yè)形成碾壓效應(yīng)。

“現(xiàn)在已經(jīng)滿地都是項(xiàng)目了，明年說不準(zhǔn)更多”。

截至目前，從數(shù)科星球所了解到的情況看來，一場(chǎng)內(nèi)卷已在日程表之上。一個(gè)屬于創(chuàng)業(yè)者的黃金時(shí)間正在此時(shí)此刻，但與此同時(shí)，面對(duì)海量項(xiàng)目，對(duì)于投資人們而言，無疑陷入了至暗的“地獄時(shí)刻”。

關(guān)鍵詞： 人工智能 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 人工智能公司 對(duì)話投資人