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2022年，越南是國人眼中的“網(wǎng)紅”國家。
越南統(tǒng)計總局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年越南GDP達(dá)4090億美元，人均GDP約為4110美元，全年經(jīng)濟(jì)增速為8.02%，為12年來最大增幅。
三星、蘋果、阿迪、耐克紛紛在此安營扎寨，僅蘋果工廠就達(dá)到了31家。據(jù)中印越電子（手機(jī)）企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，越南有約150家電子企業(yè)工廠。這也加劇了中國制造企業(yè)的焦慮：越南要取代中國成為下一個“世界工廠”？
與此同時，伴隨著2022年4月TikTok電商開放越南跨境店鋪注冊，大批中國跨境電商從業(yè)者涌入越南市場“淘金”，一度推高了越南網(wǎng)紅的身價。
但在下半年，隨著政策變動，越南房地產(chǎn)市場遭遇風(fēng)暴，金融市場隨之動蕩，股市持續(xù)暴跌。
更為重要的是，所謂的熱也推高了廠房租金和人力成本，對于服裝紡織等傳統(tǒng)企業(yè)來說，越南開始變得沒有那么友好。
當(dāng)熱潮褪去，走近越南，人們開始發(fā)現(xiàn)它似乎沒那么“性感”。
越南已經(jīng)不歡迎服裝加工企業(yè)了
從2018年開始，蘋果就為了躲避加征關(guān)稅而要求供應(yīng)商將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)出中國。憑借低廉勞動力和靠近廣州的優(yōu)勢，越南成為了主要目的地之一。為了不被擠出供應(yīng)鏈，中國供應(yīng)商們也紛紛跟隨著蘋果的腳步將產(chǎn)能遷入越南。據(jù)報道，2021年共有21家果鏈企業(yè)在越南扎下23家工廠，其中有7家為中國公司。
“富士康等蘋果的一級供應(yīng)商在越南設(shè)廠，那很多二級供應(yīng)商就可能收到通知說必須也要來。你不去就沒生意做了，你要不要去？”IWORKU越南公司創(chuàng)始人王理表示。王理所在的公司在2018年時就來到越南，為中國企業(yè)提供品牌出海和越南投資咨詢服務(wù)。
在果鏈企業(yè)大批轉(zhuǎn)移到越南之前，很多紡織企業(yè)早已落地越南。像是中國紡織業(yè)龍頭企業(yè)天虹、百隆東方、申洲國際等在2016年時，就已在越南投資建廠。但隨著越南外資投資變熱，情況已發(fā)生變化。
“現(xiàn)在越南投資太熱了，省一級的政府就開始調(diào)整政策，控制普通服裝加工的外資投資了。我了解到的幾家紡織企業(yè)，2022年8月就在越南找地方，到現(xiàn)在都沒找到合適的，或者就是投資證書辦不下來。換句話說，這種簡單的低附加值的加工企業(yè)，特別是服裝加工，越南已經(jīng)不歡迎了，就不給你批投資證書了。”王理舉例道，越南東北部的北江省，工業(yè)園區(qū)會對企業(yè)單位產(chǎn)值進(jìn)行評估，這在以前是沒有的，現(xiàn)在的北江省更歡迎科技類、投資產(chǎn)出高的企業(yè)入駐。
王理介紹道：“盡管越南下半年出口是下滑的，但它的投資仍然很熱。面對初期建廠周期長、投資大的現(xiàn)狀，一些生產(chǎn)規(guī)模較小的供應(yīng)商就不得不選擇租用現(xiàn)成的廠房，所以越南工業(yè)區(qū)內(nèi)的廠房租金一直在漲。毫不夸張地說，一些小型廠房要搶著租。”
就在1月初，王理帶著客戶去工業(yè)園區(qū)看廠房，但到了約定地方之后，卻發(fā)現(xiàn)約好的廠房已經(jīng)被租出去了。一天下來，客戶無奈只能選擇了一個價格偏高的廠房，月租金為每平米6.2美元，每年上浮5%，相當(dāng)于人民幣每平米40元一個月，“這比中國至少90%的地方都貴，就連這么貴的廠房，我們第二天準(zhǔn)備和房東簽約的時候，都已經(jīng)被租走了。”
大量工廠的遷入，促使越南工業(yè)勞動力價格的上漲。“像電子產(chǎn)業(yè)大部分在北方，有吸引力的工資，包括社保、加班工資等項目，基本上最后工人拿到手的都是3000人民幣左右了，相對前幾年增長了很多。”
盡管人力成本要比國內(nèi)低很多，但一位在越南設(shè)廠的中國企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，單純從制造成本的角度來講，越南的成本普遍要比中國高5%左右甚至更高。比如產(chǎn)業(yè)鏈配套不足，帶來了很多不便和額外支出。
“但還是不得不來，一方面是順應(yīng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢，享受稅率優(yōu)惠，更重要的是為了避免受到歐美的關(guān)注。”
熱錢撤離，從天堂到地獄
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中，越南成為外資的主要登陸地之一。
2022年，這個國土面積約33萬平方公里的國家，吸引了外國直接投資277億美元，到位資金224億美元，同比增長13.5%，為2018年以來的最高水平。
海量資金的涌入，推高了越南樓市，尤其是在李嘉誠旗下長江實業(yè)介入胡志明市高端地產(chǎn)開發(fā)后，越南樓市更是狂漲。2022年4月，越南第一大城市胡志明市的房價抵達(dá)近10年來的高位，全市場樓盤均價高達(dá)3300美元/平，約合人民幣2.2萬元/平，相較于2021年同期大漲27%。
樓市狂漲，但越南人均收入?yún)s不是很高。2022年越南人均GDP約為9560萬越南盾，也就是4110美元左右，而人均月收入?yún)s不足1500元人民幣。
較低的人均收入使得二手交易在越南受到歡迎。在越南的河內(nèi)、海防和胡志明市等大城市，如Dong Tac、Hoang Hoa Tham、Ba Chieu、Nguyen Tri Phuong等許多線下市場都會出售二手產(chǎn)品。在越南二手電商平臺Cho Tot上，每月有超過100萬件二手物品被列為轉(zhuǎn)售，超過1000萬用戶購買商品。
“在越南，還有一個顯著的特征是，即便是胡志明市，商場的數(shù)量也是屈指可數(shù)的，規(guī)模也不是很大。很多國際品牌在越南很難找到線下門店，而且款式有限，幾乎所有的商業(yè)活動都發(fā)生在街邊的一些小店里。”在越南工作3年的Ning表示。
越南街景/受訪者供圖
在2022年下半年，越南緊急給狂熱的房地產(chǎn)降溫，出臺了一系列監(jiān)管審批政策。相繼逮捕了越南多位地產(chǎn)大亨。李嘉誠的紅顏知己張美蘭在10月8日被逮捕，被指控在2018-2019年非法發(fā)行公司債籌集數(shù)萬億越南盾，涉嫌金融欺詐。
而房地產(chǎn)市場遭遇的風(fēng)暴，最終席卷了越南整個金融市場，越南股市、匯市、債市開始持續(xù)暴跌。Refinitiv Eikon數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月14日的6個月內(nèi)，國際熱錢悄然地從越南金融市場撤離，外國投資者拋售了高達(dá)1260萬億越南盾的資產(chǎn)，加劇了越南股市崩盤式暴跌。
動蕩不僅出現(xiàn)在金融市場，在制造業(yè)端，越南也受到了打擊。越南經(jīng)濟(jì)主要依靠外貿(mào)出口，2022年下半年，全球經(jīng)濟(jì)疲軟，使得以勞動密集型商品和外商代工產(chǎn)品為主的越南經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重受損。在2022年Q3，越南經(jīng)濟(jì)增速為13.67%，Q4則僅為5.92%。其中，12月越南出口296億美元，同比大跌14%。
盡管如此，Ning仍然認(rèn)為，越南的整個社會是積極蓬勃的。“無論是城市的基建，比如建樓、修地鐵，還是開新店的速度，以及人們在生活工作中表現(xiàn)出來的熱情，我都覺得在東南亞地區(qū)越南是No.1的。而且越南是一個儒家文化社會，很多人會追求世俗性的成功，想掙足了錢去養(yǎng)家糊口。”
Ning還透露，她所在的公司有很多本地員工，即便白天的工作很飽和，但不少人下班了之后仍會去上課外班充實自己，“學(xué)什么的都有，中文、英文、烘焙等等，至少在泰國和印尼我沒有看到這樣的現(xiàn)象。”
搶不到倉庫，租了別墅存貨
隨著越南制造業(yè)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越南電商市場也進(jìn)入高速增長期。據(jù)越南工貿(mào)部調(diào)查，與2021年相比，2022年越南零售電子商務(wù)市場規(guī)模激增20%，達(dá)到164億美元，占越南商品和服務(wù)零售總額的7.5%。
人口接近1億人的越南，2022年的網(wǎng)上購物用戶數(shù)量就達(dá)到了6000萬人，占互聯(lián)網(wǎng)用戶的74.8%，年人均網(wǎng)購消費(fèi)約為260美元。
在越南TikTok服務(wù)商阿浩看來，越南電商市場規(guī)模的激增與TikTok電商的發(fā)展有很大關(guān)系。“越南的流行文化會受到中國的影響，比如一些國內(nèi)很火的抖音神曲，隔一段時間會發(fā)現(xiàn)在越南用越南語也火了起來。我們算是第一批TikTok越南小店，一進(jìn)來我們就發(fā)現(xiàn)越南人對直播電商的接受度很高，幾乎每天都能在交流群里看到有機(jī)構(gòu)在找貨，要賣到越南去。”
TikTok在2022年4月開放了越南跨境小店的入駐，短短幾個月就已在越南電商市場掀起波瀾。電子商務(wù)數(shù)據(jù)平臺Metric.vn發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2022年9月13日-2022年10月12日這30天內(nèi)，TikTok Shop售出1400萬件商品，實現(xiàn)收入16550億越南盾，參與市場的賣家超過3萬。1個月的收入就相當(dāng)于Lazada同期收入的80%，是Tiki收入的4倍。
“在越南本地這邊做TikTok直播電商的中國人真不少。”來到越南做電商的Darion說道，“但很快我就發(fā)現(xiàn)了在越南做電商的難處，第一難就是倉儲問題。像Shopee、Lazada、Tiki、Sendo在本地都有倉庫，所以想要做得好，不僅貨品要物美價廉，配送速度也要跟上，提前將貨物備到本地倉還是很有必要的。但難就難在越南的倉庫資源很緊張。”
全球商業(yè)地產(chǎn)服務(wù)公司Cushman & Wakefield報告稱，胡志明市和河內(nèi)的倉庫入住率在2022年前兩個季度就已達(dá)到90%。而到年末時，倉庫供應(yīng)更加緊張。
越南的倉庫不僅標(biāo)準(zhǔn)不高，而且在全國各地的分布并不均衡。越南工貿(mào)部的報告顯示，作為越南最繁華發(fā)展最好的一座城市，越南70%以上的倉庫都緊緊圍繞著胡志明市建設(shè)，僅有30%建在河內(nèi)周邊的北方地區(qū)。
“這種不均勻的地理分布其實對貨物運(yùn)輸有很大的影響，無形之中會增加很多供應(yīng)鏈的管理成本。”Darion稱，由于倉庫供應(yīng)緊張，其租金也在不斷飆升，“我聽說有的公司租不到倉庫，甚至不得不用聯(lián)排別墅存放商品。”
電商的基礎(chǔ)設(shè)施主要包含兩部分，一個是物流，另一個是支付。阿浩表示，越南支付系統(tǒng)不發(fā)達(dá)，部分消費(fèi)者對網(wǎng)購缺乏信任，因此會選擇貨到付款。“這也造成了退貨率很高，有一次我路過街頭的一個快遞配送點，看到一個越南阿姨當(dāng)街就把買的鞋拆盒試穿，中途還尋求了快遞員的建議，然后覺得不滿意當(dāng)場就退貨了。”
而一些新的矛盾也在出現(xiàn)。Darion透露，前段時間一個直播團(tuán)隊因為在越南賣的產(chǎn)品太便宜太火爆，被本地的品牌代理告了，說是“假貨”，最終不得不以退貨收尾。而這樣的事情在跨境貿(mào)易中頗為常見，本質(zhì)上是海外采購鏈條與當(dāng)?shù)仄放拼碇g的利益沖突。Darion表示：“機(jī)會與風(fēng)險并存，除了要快速發(fā)展自己的商業(yè)，還需要在這個過程當(dāng)中見招拆招快速解決問題。”
另外，2023年，越南工業(yè)和貿(mào)易部（MoIT）電子商務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)局將會同信通部、財政部等相關(guān)單位采取數(shù)據(jù)互聯(lián)互通措施，加強(qiáng)對社交網(wǎng)絡(luò)乃至網(wǎng)絡(luò)空間商務(wù)活動的管理和監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為并防止稅收損失。這一政策或?qū)缇畴娚躺猱a(chǎn)生一定影響。
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